2022年度中國折扣店連鎖品牌TOP20
【SBS拉鏈行業(yè)新聞】
隨著中國購物中心的高速生長和普及，中國大量的連鎖經(jīng)營品牌也憑借東風之力高速生長和擴張。聯(lián)商網(wǎng)》秉持公開、公正、客觀的原則，推出2022年度連鎖品牌“龍舟榜”評選。
龍舟榜”DragonBoatList取自中國激進習俗—賽龍舟，而中國的連鎖經(jīng)營品牌逐漸呈現(xiàn)千帆競發(fā)、百舸爭流之勢，其中創(chuàng)新發(fā)展生生不息，也象征著始終植根于中國文化的深厚商業(yè)激進和創(chuàng)新活力。
期待每年都比一比、賽一賽，讓“龍舟榜”真正成為代表中國連鎖商業(yè)的核心價值榜單。
一、折扣店的定義和發(fā)展源起
這兩年，零售業(yè)的同仁們紛紛學習德國的Aldi美國的Costco日本的唐吉訶德，業(yè)內(nèi)似乎也無人不談，但是真正領(lǐng)會Aldi精神的守業(yè)者或開創(chuàng)團隊卻是少之又少。
首先，厘清一個基本概念—折扣店，底是什么。本文中所討論的折扣店”一種折扣超市，由于它概念幾乎認為是德國Aldi發(fā)明的即使不是也可以認為被Aldi才真正意義上發(fā)揚光大了所以我索性就梳理一下德國的不同商超業(yè)態(tài)。
德國作為歐洲經(jīng)濟的引擎，其零售業(yè)高度發(fā)達，甚至說德國零售業(yè)的發(fā)展史幾乎可以協(xié)助我推演很多在中國市場正在或即將發(fā)生的很多變化。
說德國的零售業(yè)可怕并非浪得虛名，連沃爾瑪都遭遇了大潰敗。1998年，沃爾瑪通過收購德國Wertkauf集團旗下21家門店進入德國市場，第二年通過收購另一家德國零售商Interspar74家連鎖超市打開市場，直到2006年沃爾瑪正式宣布退出德國，一共在德苦心經(jīng)營9年、虧損65億美元、全部85家門店被麥德龍集團收購而敗走德國。有媒體曾給出報道“因為令人窒息的競爭環(huán)境、不溫不火的消費開支、以及德國嚴謹勞工和貿(mào)易法律制約而敗下陣來”由此可見德國零售環(huán)境競爭之強。
由于德國的零售業(yè)線下競爭已經(jīng)發(fā)展到十分幼稚的地步，競爭的顆粒度也已經(jīng)是非常細膩的水平了就像Aldi和Lidl兩家酣戰(zhàn)數(shù)十年，誰也沒能把誰打趴下、反而是活得都很好。德國的超市業(yè)態(tài)，大致可以分為四類：有機食品超市、大賣場、超市、折扣店。其對于顧客的消費能力要求也恰好是這個順序。
有機食品超市最貴，以denn'BiomarktAlnatura等為代表，這有點類似我所熟知的美國WholeFood全食）超市。227家denn'Biomarkt142家Alnatura也幾乎普及全德，主要面向富裕階層高品質(zhì)食材要求。外國人不只要追求有機、健康的食材，更是對種植園或生產(chǎn)廠的工作條件、對環(huán)境的友好性、各種動物福利要求都有不同程度的苛求。
大賣場（Hypermarket也就是通常零售業(yè)所說的GMS業(yè)態(tài)，以麥德龍（MEPOKauflandMarktkaufReal等為代表。當然其中麥德龍非常特殊，極少數(shù)類似Costco會員制大型倉儲式超市。這種大賣場對中國人來說已經(jīng)毫不陌生，特點自然是門店面積很大、商品SKU數(shù)量極為豐富、適合開車前往、類目應有盡有。
超市中最***莫過于Edeka和Rew普及全國的11000多家Edeka和3600多家Rew分別是超市零售業(yè)態(tài)的第一名和第二名。不只如此，也是德國中產(chǎn)階層的***提供各類高品質(zhì)的蔬菜、水果、生鮮，也能廣泛提供來自亞洲、拉美、非洲等遍及全球的優(yōu)選產(chǎn)品。當然，也提供不少專屬于Edeka和Rew自有品牌商品。
折扣店（discountstore也就是本次榜單評選最關(guān)注的細分商超類目。德國代表性的折扣店包括AldiNord北阿爾迪）AldiSüd南阿爾迪）Lidl與Kaufland同屬于Schwarz集團）Penni與Rew屬同一家公司）Netto與MarktkaufEdeka屬同一集團）和Norma這些硬折扣商店都極具競爭力，不只時常調(diào)整罕見產(chǎn)品（包括但不限于牛奶、意面、咖啡、黃油、飲用水等）價格以匹配競爭對手的調(diào)價，而且推出一系列低價高質(zhì)的自有品牌產(chǎn)品獲取忠實用戶，成為德國老百姓每天日常生活都離不開的平價超市。
有專家區(qū)分兩種折扣模式：硬折扣類似于美國折扣店模式，通過減少SKU和運營成本，搭建垂直供應，推出PrivatBrand從而降低渠道的零售價。軟折扣則是通過銷售尾貨、壓箱貨、金融抵押品，以產(chǎn)品自身缺乏為由，實現(xiàn)超低價格，獲得第一批客流。
所謂PrivatBrand就是自有品牌，事實上德國Aldi超市有高達90%左右的銷售額來自其自有品牌。真正難的局部就在這里：自有品牌絕不能以傷害品質(zhì)為代價，而是堅持高質(zhì)量的基礎(chǔ)上不時下探價格、形成競爭力，從而成為品牌產(chǎn)品的平價替代品。
而這個局部最難的又在于跳過所有的中間商、直接跟工廠下訂單拿貨，而自己又不開工廠（Aldi***自己生產(chǎn)的產(chǎn)品是咖啡）中國的Aldi模仿者們大多還是從各類經(jīng)銷商那里拿貨，這樣的話都只是軟折扣”還不是硬折扣”感興趣的讀者可以繼續(xù)閱讀《大道至簡：德國零售巨頭ALDI管理法》這本書，會發(fā)現(xiàn)德國Aldi硬折扣模式已經(jīng)在土耳其BIM超市、波蘭瓢蟲超市Biedronka挪威Rema1000等世界各地開花結(jié)果。
二、硬折扣超市需要滿足四點要求
零售業(yè)的競爭高度激烈，也非常離散；于是以德國本土的Aldi超市為藍本，尋找中國外鄉(xiāng)的Aldi有哪些。因此，很快地就排除了山姆會員店、麥德龍、Costco中國等為代表的超級大店，也排除了盒馬、永輝、誼品等生鮮類超市，而是重點關(guān)注千平以下、尤其是300-500平方的折扣店（可以是社區(qū)商業(yè)，也可以在購物中心里）
期待的硬折扣超市能滿足：1極高的自有產(chǎn)品比例；2逾越同類品牌貨的超高性價比；3SKU數(shù)量少但銷量高；4***運營效率和成本控制。
這個基礎(chǔ)上，為了梳理中國折扣店行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，聯(lián)商網(wǎng)特別推出龍舟榜之“2022年度中國折扣店連鎖品牌20強”
三、TOP20企業(yè)概要
1好特賣
2020年4月因為疫情干不下去的而偶然引發(fā)的一次線下臨期食品特賣異?；鸨瑥亩l(fā)了一個全新商業(yè)模式的快速擴張。這也是近年來零售業(yè)界最快成為10億美元獨角獸的一家公司，其初期的商業(yè)模式依賴于折扣臨期食品的銷售，但隨著自有產(chǎn)品的不時豐富和門店數(shù)量的快速生長，好特賣有望在軟折扣與硬折扣之間找到平衡。
2唯品倉
根據(jù)今年4月底唯品會（NYSE:VIPS發(fā)布的2021年報顯示，截止2021年底，共有292家唯品倉線下門店正在運營。唯品倉作為唯品會旗下的折扣店品牌，一直承擔著出售唯品會“尾貨中的尾貨”生意。雖然對于電商小巨頭唯品會來說線下零售的壓力越來越大，但是普及全國的唯品倉門店仍是其有價值的重要資產(chǎn)。
3蘇寧小店折扣店
故事得從創(chuàng)立于1979年的西班牙硬折扣巨頭迪亞集團（Dia入華開始說起，2003年迪亞集團先后選擇上海聯(lián)華超市和北京首聯(lián)集團成為其進入這兩座超級城市的合作伙伴。直到15年后的2018年，迪亞天天不得不由于虧損出售其在華全部門店給蘇寧集團，這也就是今天普及上海的蘇寧小店折扣店的前身。相比于其他零售巨頭來華發(fā)展的高舉高打，西班牙迪亞天天超市卻很早就把目光瞄準了社區(qū)折扣店，可能也是太早的緣故，最終折戟沉沙；而接盤的蘇寧零售一心想要做大做強自己的蘇寧小店品牌，因此形成了今日的格局。
4嗨特購
年輕時尚的嗨特購無疑是北京最重要的臨期食品折扣店品牌，作為第一梯隊玩家，嗨特購未來也必將是好特賣***競爭對手。值得稱道的還嘗試創(chuàng)立了一個全新大型量販式倉儲折扣店品牌—失重寶藏，通過超越2000平米的大店將消費者對臨期折扣商品的需求做一站式的滿足，這一點深受年輕消費人群的喜愛。
5小象生活(惠買喵)
總部位于南京的小象生活，還包括面向下沉市場的量販式倉儲折扣店惠買喵，其門店普及南京、鎮(zhèn)江、無錫、常州等地。開創(chuàng)人粟海輝畢業(yè)于東南大學，曾服務(wù)于臨期折扣商品的供應鏈體系，因而深知“折扣店賺錢要靠供應鏈”小象生活的投資人包括愉悅資本等。
6比宜德
大道至簡：德國零售巨頭ALDI管理法》一書的作者是迪爾特·布蘭德斯（DieterBrand和他大兒子尼爾斯·布蘭德斯（NilBrand據(jù)稱他小兒子阿恩·布蘭德斯（ArneBrand娶了一位上海太太而定居上海，于是布蘭德斯家族開始在中國復制其所熟知的ALDI模式—比宜德應運而生。其實，***投資比宜德的歐洲股權(quán)基金ArganCapit很有來頭，當年他曾聯(lián)合迪爾特·布蘭德斯一手將Aldi模式送進土耳其，勝利打造了至今都是土耳其最為勝利的零售商之一BIM超市。Argan基金其實是比宜德超市背后的實際控制人，而其合伙人LloydPerri目前也擔任著比宜德公司的董事長。如果你有幸走進這家社區(qū)超市，將會發(fā)現(xiàn)深受周邊中老年居民歡迎的就是古典Aldi模式的真實踐行者，沒有什么花哨的裝修，只有數(shù)量有限的商品、以及大量低價的自有品牌產(chǎn)品。
7小紅島
曾經(jīng)創(chuàng)建8天在線的開創(chuàng)人顧以問，對零售深有體會，據(jù)說他一個精打細算、極度低調(diào)的守業(yè)者。直營模式的小紅島會員超市扎根南京，貼近社區(qū)。由于其***運營本錢，業(yè)內(nèi)人士認為其超低定價和超高坪效，同行很難企及。小紅島曾獲得天使灣和源碼等機構(gòu)數(shù)輪投資。
8京小盒
創(chuàng)立于2015年的京小盒總部位于西安，終年隱身于媒體報道之外，至今還沒有記者能通過采訪其開創(chuàng)人孔永全寫出一篇像樣的報道。京小盒最早取名“阿迪爾生活超市”致敬德國Aldi模式，由于先后獲得鐘鼎資本、M31資本、合鯨資本、寬窄創(chuàng)投等多家機構(gòu)的青睞，其擴張步伐不緊不慢，堅持以硬折扣模式圍點打援。
9條馬批發(fā)部
總部位于外資云集的豪華辦公大樓重慶企業(yè)天地，與散落在重慶大街小巷平實樸素的條馬批發(fā)部門店，形成某種鮮明反差。兩位開創(chuàng)人十分低調(diào)，雖然出身金融背景、深諳資本之道，卻因為著迷于Aldi***零售模式?jīng)Q定躬身入局。創(chuàng)立伊始就先后獲得清流、元生等基金的加持。
10愛折扣(原食惠邦)
愛折扣原名食惠邦，總部大本營在天津，以社區(qū)店為主，主攻下沉市場。目前門店已逐步擴張到北京和河北，2021年3月完成了由惟一資本和鐘鼎資本聯(lián)合投資的天使輪融資。
11奧特樂
川渝一帶快速展店的奧特樂，先后獲得聯(lián)想創(chuàng)投、創(chuàng)新工場、無界資本的機構(gòu)投資。奧特樂以自營為主、加盟為輔，門店散落在成都、綿陽、德陽、自貢、資陽、內(nèi)江、眉山、重慶等各個城市。奧特樂開創(chuàng)人陳誠是零售業(yè)的***老將，曾擔任中石化易捷便利店的總裁、沃爾瑪超市的高管，對零售業(yè)的細節(jié)可謂如數(shù)家珍，品類上也有創(chuàng)新。
12折扣牛
1994年出生的連續(xù)守業(yè)者馬昕彤是這批硬折扣模式踐行者中的青年一派，曾在杭州創(chuàng)立社區(qū)團購品牌“小區(qū)樂”作為一名大學在讀期間休學守業(yè)的連續(xù)守業(yè)者，這次他把目光瞄準在鄭州和開封，不時圍繞河南擴張其零售版圖。折扣牛已經(jīng)完成獲得真格、紅杉、XVC等聯(lián)合投資的A輪融資。
13掃貨貓
風靡廣州的臨期食品折扣店品牌掃貨貓（SoFoMal由會員制電商平臺全球購騎士卡內(nèi)部孵化而來。這家總部位于廣州的零售企業(yè)似乎已經(jīng)解脫了原有電商平臺增長乏力的窘境，目前正在廣東各地快速擴張，其擴張步伐幾乎普及廣東省內(nèi)所有地級市。
14東羅西搜(嗨特賣)
根據(jù)東羅西搜官方提供的數(shù)據(jù)，目前旗下東羅西搜和嗨特賣2個品牌正在運營的門店，普及江蘇、湖北、河南、四川等各地。這是目前資本圈視野之外的一個選手，主打加盟模式、正在快速擴張的可能要面對大而不強的局面和挑戰(zhàn)。
15奧樂齊（ALDI
講的奧樂齊”超市，其實是德國的南方阿爾迪（AldiSüd據(jù)說早在2003年，Aldi內(nèi)部就已經(jīng)啟動了對中國市場準入的研究；而其在2019年開設(shè)第一家位于中國大陸的實體門店之前，ALDI已經(jīng)在2017年初和2018年初分別開設(shè)天貓國際海外旗艦店和奧樂齊天貓旗艦店試水中國市場，現(xiàn)在其天貓店均已關(guān)閉，線上局部由其自有的微信小程序替代。有趣的來到中國的奧樂齊并沒有采取強勢低價的硬折扣模式，而是選擇成為錯峰競爭的社區(qū)精品超市，一度成為本輪疫情里上海中產(chǎn)的熱門之選。業(yè)內(nèi)人士評價中國版奧樂齊有點像美國喬氏超市（被Aldi收購）
16悠品食惠
悠品食惠門店都在北京，主要店型是100平米以下的臨期食品雜貨折扣門店。目前正在拓展40平米左右的加盟店體系。
17盒馬生鮮奧萊
盒馬生鮮奧萊是盒馬推出盒馬鮮生、盒馬X會員店、盒馬里、盒小馬、盒馬 F2盒馬菜市、盒馬鄰里、盒馬小站、盒馬MINI之后的又一全新店型，目前已經(jīng)在北京、上海、杭州、南京、武漢、貴陽、長沙、成都、青島、西安等多地試點。如果說盒馬鮮生做的服務(wù)中產(chǎn)“日日鮮”正價生意，那么盒馬生鮮奧萊做的就是價格敏感型下沉人群“日日拋”折扣生意，銷售盒馬規(guī)范店型所帶來的尾貨。
18折滿滿
折滿滿的16家門店位于上海、杭州、南京三地，其官網(wǎng)顯示擁有100平米標準店和3000平米旗艦店兩種店型。折滿滿Zmaxx開創(chuàng)人李斌曾任職于蘇寧和紅星美凱龍，對線下零售有深入洞察。折滿滿守業(yè)初期對標的美國的折扣百貨行業(yè)龍頭TJX
19青滄食品折扣店
深耕西安的軟折扣品牌，創(chuàng)立于2019年的青滄食品折扣店大多都開在社區(qū)里，主營臨期食品為主，深受其周邊居民的熱愛。
20折堂優(yōu)品
折堂優(yōu)品的戰(zhàn)略主要以布局川渝一帶的貨倉為主，協(xié)助其快速建立連鎖加盟體系。目前不到20家門店的折堂優(yōu)品，主營臨期食品，對標社區(qū)便利商業(yè)。
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